Niveau 7 (bac + 5)Consultant Financier Patrimonial Parcours Conseil Immobilier

Bloc 1 : Elaborer le bilan financier et patrimonial du prospect

• Cadre réglementaire et déontologie du conseil patrimonial,
• Conduite d’entretien patrimonial et analyse du profil investisseur,
• Audit patrimonial global : financier, fiscal, immobilier et budgétaire,
• Méthodologie du bilan financier et patrimonial,
• Communication pédagogique et restitution du bilan au client,
• Cadre juridique de la relation client et rémunération,
• Organisation, productivité et pilotage de l’activité de conseil.

Bloc 2 : Piloter une stratégie de conseil financier et patrimonial pour le compte d’un client

• Ingénierie patrimoniale et construction de scénario,
• Comparaison de solutions financières, fiscales et patrimoniales,
• Cadrage opérationnel d’une stratégie patrimoniale,
• Déploiement et suivi durable de la stratégie patrimoniale,
• Ajustement de stratégie face aux évolutions client et marché,
• Relation client, fidélisation et qualité de service,

Bloc 3 : Elaborer une stratégie de développement d’une activité de conseil financier et patrimonial

• Construction de l’offre de conseil patrimonial,
• Pilotage de la performance et indicateurs d’activité,
• Stratégie marketing et communication du conseil patrimonial,
• Prospection éthique, inclusive et multicanal.

Bloc 4 : Gérer le développement et les équipes d’un service de gestion financière et patrimoniale

• Organisation et structuration d’un service patrimonial,
• Gestion budgétaire et allocation des ressources,
• Management agile et inclusif des équipes,
• Développement des compétences et politique RH,
• Veille stratégique, juridique et financière du secteur,
• Analyse des produits d’investissement et positionnement marché,
• Soutenance finale du projet professionnel en conseil patrimonial, réalisée dans le cadre du
• Projet de fin d’études (P.F.E).

Le diplôme est obtenu lorsque le candidat obtient une note ≥ 10 dans tous les blocs.

Ce titre peut également être obtenu par la validation des acquis de l’expérience (VAE). Le CFA ESCC n’étant pas certifié pour ce dispositif, nous nous engageons à transmettre toutes les demandes au certificateur PAZEL PPA.

POSSIBILITE DE VALIDATION PAR BLOC DE COMPETENCES

Le programme est découpé en blocs de compétences, chaque bloc peut être réalisé et validé de façon autonome et indépendante. L’examen se déroule alors sous forme ponctuelle. La moyenne à chaque bloc permet l’obtention du diplôme. La validation de la certification est également soumise à la rédaction et à la présentation orale d’un mémoire professionnel et à la présence en entreprise pendant 130 jours minimum.

Dans le cadre de la formation professionnelle, le CFA peut accueillir des candidats qui font le choix de ne valider que un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas le titre professionnel ne pourra pas être délivrés toutefois une attestation  de fin de formation précisant les compétences acquises sera remise au stagiaire.

• Formation alternée entre CFA et entreprise (1 jour au CFA/4 jours en entreprise + 6 semaines complètes de séminaires au CFA)
• Un formateur référent pour un meilleur suivi pédagogique
• Des relations planifiées entre le CFA et l’entreprise (visites, réunion de maître d’apprentissage, appels téléphoniques)
• Un outil de suivi pédagogique individualisé
• Des évaluations régulières (formatives et sommative) et un conseil de section par semestre avec remise de bulletin

Bon relationnel, autonomie et rigueur, sens de l’organisation et de l’analyse

• Cabinets de gestion de patrimoine
• Banques
• Compagnies d’assurance

Nous ne sommes en mesure de diffuser des indicateurs de performances pour cette formation car elle a ouvert en septembre 2025.

Les statistiques sur les poursuites d’études et l’insertion professionnelle seront connus en janvier 2028 car la première promotion sera diplômée en septembre 2027.

Référent handicap : Sylvie Bouet
Tel : 02 37 34 61 56
Mail : sylvie.bouet@escchartres.fr